Názov emitenta:

NORDES, s.r.o., sídlo: Dunajská 52, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 886 727, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 143409/B, LEI: 097900CAHU0000246592.

Názov dlhopisu:

NORDES2026EUR.

Označení dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania:

SK4000023560.

Počet kusov dlhopisov a ich číselné označenie:

499 ks, každý dlhopis nesie číselné označenie číselnej rady od 001 do 499.

Menovitá hodnota dlhopisov ako dlžná suma:

2.000 EUR (slovom dvetisíc eur).

Objem emisie dlhopisov:

998.000 EUR (slovom deväťstodeväťdesiatosemtisíc eur).

Emisný kurz dlhopisu (EK):

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu plus alikvotný úrokový výnos (AUV).

Dátum emisie dlhopisov:

26.07.2023 od 9:00 SEČ (na skoršie žiadosti sa neprihliada).

Lehota pre upisovanie emisie dlhopisov:

od 26.07.2023 do 26.01.2026.

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov:

Cieľom vydania dlhopisov je získanie finančných prostriedkov emitentom, spoločnosť NORDES, s.r.o., sídlo: Dunajská 52, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 886 727, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 143409/B, LEI: 097900CAHU0000246592, ktorý poskytne prostriedky prostredníctvom pôžičky/úveru ručiteľovi, spoločnosti BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., sídlo: Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, IČO: 44 820 704, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 60968/B. Ten použije prostriedky pre účely rozšírenia vlastnej siete čerpacích staníc. Časť prostriedkov môže slúžiť k financovaniu a refinancovaniu ďalších prevádzkových potrieb a nákladov súvisiacich s činností ručiteľa a emitenta.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov:

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8,5 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úrokový výnos bude počítaný spôsobom: 1/2 ročného kupónu k termínom výplaty. V prípade prestupného roka sa bude vychádzať z fikcie, že rok má 365 dní. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti alebo predčasnej splatnosti v zmysle emisných podmienok. V prípade predčasného splatenia dlhopisu je výnos dlhopisu určený ako rozdiel medzi časťou menovitej hodnoty predčasne splateného dlhopisu vypočítanou v súlade s emisnými podmienkami a emisným kurzom dlhopisu.

Termíny a spôsob výplaty výnosu a určení platobného miesta:

Dvakrát do roka, a to k 26.07 a 26.01 bežného roka, pokiaľ v emisných podmienkach nie je uvedené inak a pri splatnosti k 26.07.2026. Prvá výplata sa uskutoční dňa 26.01.2024. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.

Deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:

26.07.2026. Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.